Código NAICS 523940 – Gestión de Carteras y Asesoramiento en Inversiones
En este documento, procederemos a detallar los tipos de establecimientos a los que corresponde el código NAICS 523940, así como su clasificación. A través de esta información, se busca ofrecer una visión clara de las actividades y servicios relacionados con este código específico.
Descripción Código NAICS 523940 – Gestión de carteras y asesoramiento en inversiones
Esta industria comprende establecimientos dedicados principalmente a la gestión de activos de cartera (es decir, fondos) de terceros a cambio de honorarios o comisiones, o a la prestación de asesoramiento de inversión personalizado a clientes a cambio de honorarios.
Los establecimientos que ofrecen gestión de cartera tienen la autoridad para tomar decisiones de inversión y sus honorarios se basan en el tamaño o el rendimiento general de la cartera. Los establecimientos que ofrecen asesoramiento de inversión ofrecen asesoramiento en planificación financiera y asesoramiento de inversión para satisfacer los objetivos y necesidades de clientes específicos, pero no tienen la autoridad para ejecutar operaciones.
El código NAICS 523940 incluye:
Planificadores financieros certificados, personalizados, honorarios pagados por el cliente.
Servicios de asesoramiento en inversiones financieras, personalizados, honorarios pagados por el cliente.
Servicios de planificación financiera, personalizados, honorarios pagados por el cliente.
Servicios de consultoría en asesoramiento de inversiones, personalizados, honorarios pagados por el cliente.
Servicios de asesoramiento en materia de inversión, personalizados, honorarios pagados por el cliente.
Servicios de asesoría de inversiones, personalizados, honorarios pagados por el cliente.
Gestión de inversiones
Gestión de fondos de inversión
Gestión de fondos mutuos
Gestión de fideicomisos de inversión personal
Gestión de fideicomisos
Gestión de fondos mutuos
Gestión de fondos de pensiones
Fideicomisos de inversión personal, gestión
Gestión de fondos de cartera
Gestión de fondos de capital privado
El código NAICS 523940 no incluye las siguientes referencias:
Los establecimientos dedicados principalmente a la banca de inversión, la intermediación de valores y la intermediación de contratos de materias primas se clasifican en el Grupo Industrial 5231 , Intermediación y corretaje de valores y contratos de materias primas;
Los establecimientos dedicados principalmente a actuar como principales (excepto banqueros de inversión, corredores de valores y corredores de contratos de materias primas) en la compra o venta de contratos financieros se clasifican en la Industria 523910 , Intermediación Miscelánea;
Los establecimientos dedicados principalmente a administrar patrimonios personales se clasifican en la Industria 523991 de EE. UU. , Actividades fiduciarias, de fideicomiso y de custodia;
Las entidades legales (es decir, fideicomisos, patrimonios o cuentas de agencia) administradas en nombre de los beneficiarios según los términos de un acuerdo de fideicomiso, testamento o acuerdo de agencia se clasifican en la Industria 525920 , Fideicomisos, patrimonios y cuentas de agencia;
Los establecimientos que prestan asesoramiento en materia de inversiones en relación con su actividad principal, como la venta de acciones, bonos, anualidades y bienes inmuebles, se clasifican según su actividad principal; y
Los establecimientos conocidos como editores que proporcionan información generalizada sobre inversiones a los suscriptores se clasifican en el Subsector 513 , Industrias Editoriales.
